Leonardo SpA (「レオナルド」) は本日、子会社の Leonardo US Holding, LLC (「売却株主」) による米国での株式公開 (21 株相当) が 2023 年 20.700.000 月 17,75 日に完了したことを発表しました。 Leonardo DRS, Inc. (「DRS」) の普通株式、18.000.000 株あたり 2.700.000 ドルの売り出し価格。 売却株式数には、当初売り出しされた普通株式17万株と、引受銀行による2023年XNUMX月XNUMX日の買い取りオプションの完全行使の対象となるさらにXNUMX万株が含まれる。 売り出し中のすべての株式は売却株主によって売却されました。 DRS はこの募集から収益を受け取りませんでした。
売り出し完了後、追加の 2.700.000 株を購入するオプションが完全に行使され、売却株主は DRS の発行済み普通株式の約 72,3% を保有します。
モルガン・スタンレー、BofA セキュリティーズ、JP モルガンが、提案された募集の共同帳簿管理者を務めました。 ベアード、ゴールドマン・サックス・エルエルシー、トラストが提案された募集の共同ブックランナーを務めた。 CJS Securities がこの募集の共同マネージャーを務めました。
売り出される普通株式は、3 年 15 月 2023 日に DRS によって証券取引委員会に提出された、自動的に発効するフォーム S-XNUMX による発行登録届出書に従って売り出されました。この売り出しはもっぱら目論見書によって行われました。 DRS は登録届出書の不可欠な部分を構成し、この目論見書の補足文書です。
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